Обоснование кредитного рейтинга. Облигации серий 11 (RU000A0JT6G1), 12 (RU000A0JT6J5), БО-07 (RU000A0JU7Y9), БО-08 (RU000A0JUMH3), БО-09 (RU000A0JUQ39), БО-10 (RU000A0JUV08), БО-11 (RU000A0JWTK8), БО-20 (RU000A0JV7W2), БО-21 (RU000A0JW9R7), БО-22 (RU000A0JWE56) являются старшим необеспеченным долгом Банка ГПБ (АО). По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпусков АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам Банка. Согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссий приравнивается к кредитному рейтингу Банка ГПБ (АО) — АА(RU).
Кредитный рейтинг Банка ГПБ (АО) обусловлен сильным и устойчивым бизнес-профилем, адекватной позицией по достаточности капитала, удовлетворительной позицией по ликвидности и удовлетворительной оценкой риск-профиля. Дополнительную поддержку рейтингу оказывает критическая системная значимость Банка ГПБ (АО) для российского финансового рынка.
Ключевые характеристики выпусков
Заемщик/фактический эмитент по всем выпускам Банк ГПБ (АО)
(кредитный рейтинг эмитента AA(RU), прогноз «Позитивный»)
1) ISIN/идентификационный номер выпуска RU000A0JT6G1/41100354B
| Тип ценной бумаги | Облигации процентные документарные |
| Объем эмиссии | 10 млрд руб. |
| Дата окончания размещения/ дата погашения | 18.10.2012/10.10.2019 |
2) ISIN/идентификационный номер выпуска RU000A0JT6J5/41200354B
| Тип ценной бумаги | Облигации процентные документарные |
| Объем эмиссии | 10 млрд руб. |
| Дата окончания размещения/ дата погашения | 18.10.2012/06.10.2022 |
3) ISIN/идентификационный номер выпуска RU000A0JU7Y9/4B020700354B
| Тип ценной бумаги | Облигации биржевые процентные документарные на предъявителя, |
| Объем эмиссии | 10 млрд руб. |
| Дата окончания размещения/ дата погашения | 22.10.2013/22.10.2023 |
4) ISIN/идентификационный номер выпуска RU000A0JUMH3/4B020800354B
| Тип ценной бумаги | Облигации биржевые процентные документарные на предъявителя, |
| Объем эмиссии | 10 млрд руб. |
| Дата окончания размещения/ дата погашения | 23.05.2014/23.05.2024 |
5) ISIN/идентификационный номер выпуска RU000A0JUQ39/4B020900354B
| Тип ценной бумаги | Облигации биржевые процентные документарные на предъявителя, |
| Объем эмиссии | 10 млрд руб. |
| Дата окончания размещения/ дата погашения | 27.06.2014/27.06.2024 |
6) ISIN/идентификационный номер выпуска RU000A0JUV08/4B021000354B
| Тип ценной бумаги | Облигации биржевые процентные документарные на предъявителя, |
| Объем эмиссии | 10 млрд руб. |
| Дата окончания размещения/ дата погашения | 26.09.2014/26.09.2024 |
7) ISIN/идентификационный номер выпуска RU000A0JWTK8/4B021100354B
| Тип ценной бумаги | Облигации биржевые процентные документарные на предъявителя, |
| Объем эмиссии | 10 млрд руб. |
| Дата окончания размещения/ дата погашения | 22.09.2016/22.09.2019 |
8) ISIN/идентификационный номер выпуска RU000A0JV7W2/4B022000354B
| Тип ценной бумаги | Облигации биржевые процентные документарные на предъявителя, |
| Объем эмиссии | 5 млрд руб. |
| Дата окончания размещения/ дата погашения | 09.02.2015/09.02.2018 |
9) ISIN/идентификационный номер выпуска RU000A0JW9R7/4B022100354B
| Тип ценной бумаги | Облигации биржевые процентные документарные на предъявителя, |
| Объем эмиссии | 5 млрд руб. |
| Дата окончания размещения/ дата погашения | 18.03.2016/18.03.2019 |
10) ISIN/идентификационный номер выпуска RU000A0JWE56/4B022200354B
| Тип ценной бумаги | Облигации биржевые процентные документарные на предъявителя, |
| Объем эмиссии | 5 млрд руб. |
| Дата окончания размещения/ дата погашения | 21.04.2016/21.04.2019 |
Регуляторное раскрытие
Кредитный рейтинг был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов отдельным выпускам финансовых инструментов по национальной шкале для Российской Федерации, а также Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.
Кредитный рейтинг был присвоен выпускам облигаций Банка ГПБ (АО) серий 11 (RU000A0JT6G1), 12 (RU000A0JT6J5), БО-07 (RU000A0JU7Y9), БО-08 (RU000A0JUMH3), БО-09 (RU000A0JUQ39), БО-10 (RU000A0JUV08), БО-11 (RU000A0JWTK8), БО-20 (RU000A0JV7W2), БО-21 (RU000A0JW9R7), БО-22 (RU000A0JWE56) впервые. Пересмотр кредитного рейтинга ожидается в течение одного года с даты рейтингового действия (27.12.2017).
Кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных Банком ГПБ (АО), информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Кредитный рейтинг является запрошенным, Банк ГПБ (АО) принимал участие в процессе присвоения кредитного рейтинга.
Факты существенного отклонения информации от данных, зафиксированных в официально опубликованной финансовой отчетности Банка ГПБ (АО), не выявлены.
АКРА оказывало Банку ГПБ (АО) дополнительные услуги. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения кредитного рейтинга выявлены не были.
