Кредитный рейтинг ООО КБЭР «Банк Казани» (далее — Банк Казани, Банк) обусловлен удовлетворительным бизнес-профилем, адекватной оценкой достаточности капитала, слабым риск-профилем, а также адекватной оценкой фондирования и ликвидности.
Изменение прогноза по кредитному рейтингу Банка на «Позитивный» отражает мнение АКРА о возможном улучшении оценки бизнес-профиля, а также способности Банка к генерации капитала за счет стабильного роста операционной прибыли.
Банк Казани — небольшая кредитная организация, осуществляющая свою деятельность преимущественно в Республике Татарстан (рейтинг АКРА — AAА(RU), прогноз «Стабильный»; далее — Татарстан) и специализирующаяся на кредитовании и обслуживании предприятий малого и среднего бизнеса.
Ключевые факторы оценки
Удовлетворительная оценка бизнес-профиля (bb+) обусловлена небольшой рыночной долей Банка Казани в банковском секторе России в целом и Татарстана в частности, а также достаточно концентрированным кредитным профилем его деятельности. Вместе с тем Банк расширяет свое присутствие вне домашнего региона, в том числе открывает дополнительные офисы в Москве, с целью привлечения клиентов для комплексного обслуживания и улучшения диверсификации дохода. Помимо кредитования юридических лиц, составляющих порядка 78% ссудного портфеля, важным направлением для Банка Казани остается гарантийный бизнес с достаточно крупной долей экспресс-гарантий, что также способствует операционной диверсификации. Структура собственности Банка оценивается АКРА как прозрачная. По состоянию на 01.01.2025 Банк Казани занимал 176-е место по величине собственных средств среди банков Российской Федерации.
Адекватная оценка достаточности капитала. Банк имеет комфортный запас по регуляторным нормативам достаточности капитала. Норматив Н1.2 по состоянию на 01.01.2025 составлял 12,96% при среднем значении на уровне 13,15% в 2024 году. Такой уровень капитализации позволяет Банку выдерживать прирост стоимости риска более чем на 500 б. п. согласно результатам стресс-теста по методологии АКРА. При этом Банку Казани удалось переломить тенденцию к снижению коэффициента усредненной генерации капитала (КУГК), который с учетом выплаты дивидендов составляет 43 б. п. Стабилизация данного показателя может способствовать росту оценки субфактора.
В то же время операционная эффективность Банка Казани в 2024 году характеризовалась ростом значения показателя CTI (cost-to-income), негативный эффект этого явления компенсирует достаточно высокая маржинальность, превышающая 6%.
Слабый риск-профиль Банка Казани обусловлен средним уровнем проблемных и потенциально проблемных заимствований при умеренной концентрации на десяти крупнейших группах заемщиков, а также сохраняющимся повышенным объемом непрофильных активов на балансе Банка.
АКРА отмечает сохранение по итогам 2024 года приемлемой концентрации на высокорисковых отраслях, в том числе на строительном секторе. Кроме того, продолжилось сокращение доли необеспеченных кредитов в ссудном портфеле Банка.
Оценку риск-профиля по-прежнему ограничивает относительно высокий объем вложений в непрофильные активы, полученные по отступному и находящиеся на балансе Банка. Однако в рамках предусмотренной стратегии Банк Казани продолжает работать над реализацией объектов, часть которых была продана в 2024 году, и намерен далее снижать долю непрофильных активов.
Адекватная позиция по фондированию и ликвидности. Банк сохраняет достаточно высокий запас по ликвидным активам, а база фондирования хорошо сбалансирована по источникам (по итогам первого полугодия 2024 года крупнейшим источником формирования ресурсной базы оставались средства юридических лиц) и оценивается Агентством как относительно стабильная. По состоянию на 01.07.2024 у Банка наблюдался профицит краткосрочной ликвидности в базовом сценарии АКРА, в том числе за счет ликвидных средств, размещенных в Банке России (свыше 20% активов). При этом АКРА отмечает возникновение умеренного дефицита краткосрочной ликвидности в стрессовом сценарии, что сопровождалось увеличением отрицательного разрыва ликвидности на горизонте до 90 дней. Банк Казани сохраняет устойчиво высокие уровни нормативов ликвидности: значение норматива Н2 по состоянию на 01.01.2025 составляло 113,74%, Н3 — 279,41%.
У Банка также сохраняется невысокая концентрация на крупнейшей группе и десяти крупнейших группах кредиторов в общем объеме обязательств.
Ключевые допущения
-
сохранение принятой бизнес-модели Банка на горизонте 12–18 месяцев;
-
поддержание норматива Н1.2 на уровне выше 9%;
-
поддержание усредненного за три года показателя CTI на уровне ниже 75%.
Факторы возможного изменения прогноза или рейтинга
«Позитивный» прогноз предполагает с высокой долей вероятности повышение рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.
К позитивному рейтинговому действию могут привести:
-
значительное снижение объема непрофильных вложений при неухудшении качества кредитного портфеля;
-
сохранение тенденции к росту операционного дохода при поддержании устойчивой генерации капитала и прибыльности.
К негативному рейтинговому действию могут привести:
-
снижение показателя достаточности основного капитала ниже 9% при одновременном сохранении способности к генерации капитала ниже 50 б. п.;
-
устойчивый рост усредненного за три года показателя CTI выше 75%;
-
рост доли проблемной задолженности или значительное повышение концентрации кредитного портфеля на высокорисковых отраслях;
-
значительный рост объема непрофильных вложений;
-
рост доли крупнейшего источника ресурсной базы до уровня, превышающего 60% обязательств.
Компоненты рейтинга
Оценка собственной кредитоспособности (ОСК): bb+.
Корректировки: отсутствуют.
Рейтинги выпусков
Эмиссии в обращении отсутствуют.
Регуляторное раскрытие
Кредитный рейтинг был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов банкам и банковским группам по национальной шкале для Российской Федерации, а также Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.
Впервые кредитный рейтинг ООО КБЭР «Банк Казани» был опубликован АКРА 11.05.2017. Очередной пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по кредитному рейтингу ООО КБЭР «Банк Казани» ожидается в течение одного года с даты опубликования настоящего пресс-релиза.
Кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных ООО КБЭР «Банк Казани», информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Рейтинговый анализ был проведен с использованием отчетности ООО КБЭР «Банк Казани» по МСФО и отчетности ООО КБЭР «Банк Казани», составленной в соответствии с требованиями Банка России. Кредитный рейтинг является запрошенным, ООО КБЭР «Банк Казани» принимало участие в процессе присвоения кредитного рейтинга.
При присвоении кредитного рейтинга использовалась информация, качество и достоверность которой, по мнению АКРА, являются надлежащими и достаточными для применения методологий.
АКРА оказывало ООО КБЭР «Банк Казани» дополнительные услуги. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения кредитного рейтинга выявлены не были.
