АКРА ПРИСВОИЛО ВЫПУСКУ ОБЛИГАЦИЙ ООО «ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС» СЕРИИ 003Р-03 (RU000A10B3Z3) КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ AA+(RU)

Обоснование кредитного рейтинга. Поручителем по выпуску облигаций ООО «ЕвразХолдинг Финанс» серии 003Р-03 является Акционерное общество «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» (далее — Компания, АО «ЕВРАЗ НТМК», Группа НТМК). По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам АО «ЕВРАЗ НТМК». В соответствии с методологией АКРА применяется упрощенный подход, согласно которому кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу АО «ЕВРАЗ НТМК» — AА+(RU).

Кредитный рейтинг АО «ЕВРАЗ НТМК» базируется на оценке собственной кредитоспособности, основывающейся на сильной рыночной позиции и очень сильной оценке бизнес-профиля, которая в свою очередь определяется очень высокой степенью вертикальной интеграции Группы НТМК, значительной долей продукции с высокой добавленной стоимостью в структуре продаж и высокой продуктовой диверсификацией. Поддержку уровню рейтинга Компании оказывают высокая оценка географической диверсификации продаж и высокий уровень корпоративного управления.

Ключевые характеристики выпуска

Источник: АКРА, данные эмитента

Регуляторное раскрытие

Кредитный рейтинг выпуску облигаций ООО «ЕвразХолдинг Финанс» серии 003Р-03 (RU000A10B3Z3) был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов финансовым инструментам по национальной шкале для Российской Федерации, а также Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.

Кредитный рейтинг был присвоен облигациям ООО «ЕвразХолдинг Финанс» серии 003Р-03 (RU000A10B3Z3) впервые. Пересмотр кредитного рейтинга ожидается в течение одного года с даты опубликования настоящего пресс-релиза.

Кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных Акционерным обществом «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» и ООО «ЕвразХолдинг Финанс», информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Кредитный рейтинг является запрошенным, Акционерное общество «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» и ООО «ЕвразХолдинг Финанс» принимали участие в процессе присвоения кредитного рейтинга.

При присвоении кредитного рейтинга использовалась информация, качество и достоверность которой, по мнению АКРА, являются надлежащими и достаточными для применения методологий.

АКРА не оказывало Акционерному обществу «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» и ООО «ЕвразХолдинг Финанс» дополнительных услуг. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения кредитного рейтинга выявлены не были.