Тренинги

АКРА видит своей миссией развитие лучших практик на российском финансовом рынке, дающих основу для его устойчивого функционирования. Агентство обладает уникальным профессиональным опытом и глубоким пониманием кредитного риска. Наши тренинги призваны способствовать повышению квалификации участников финансового рынка, увеличению эффективности управленческих и инвестиционных решений.

Ближайшие тренинги

Основы корпоративного кредитного анализа 29–30 мая 2018 года. Ведется наборДва полных дня (18 академических часов — два дня по 9 академических часов)

Тренинг будет особенно полезен, если Вы или Ваш сотрудник являетесь:

  • работником подразделений финансовых организаций, связанных с оценкой кредитного риска и кредитным анализом (банков, ИК, УК, НПФ, лизинговых компаний);
  • аналитиком долгового рынка (sell-side/buy-side);
  • сотрудником подразделений нефинансовых компаний, специализирующихся на привлечении долгового финансирования.

Цель тренинга

Ознакомление участников с наиболее актуальными и используемыми профессионалами методиками оценки кредитоспособности нефинансовых компаний. Только наиболее полезные и сильные инструменты анализа, тонкости оценки компаний из различных отраслей.

Тренинг поможет ответить на вопросы

  • Почему подход к оценке кредитоспособности всех нефинансовых компаний должен быть единым для всех и индивидуальным для каждой отрасли?
  • Какая информация критически важна для оценки кредитоспособности компании и где искать такую информацию?
  • Почему отчетность по МСФО без учета примечаний и дополнительных источников информации может ввести в заблуждение?
  • Какие финансовые показатели действительно имеет смысл рассчитывать и анализировать, а какие уже давно устарели и используются по привычке?
  • Как строить финансовую модель, чтобы не увязнуть в деталях, но и не потерять из виду основные особенности компании?
  • Почему кредитный риск эмиссии не равен кредитному риску эмитента?

В рамках тренинга будут рассмотрены следующие темы:

  • кредитный риск и особенности его оценки;
  • специфика оценки кредитоспособности в корпоративном секторе и структура анализа;
  • анализ отраслевого риска и учет отраслевых особенностей;
  • оценка операционного профиля компании и его составляющих;
  • оценка финансовых показателей;
  • принципы построения модели денежных потоков для кредитного анализа, учет фактических и прогнозных значений;
  • применение макроэкономических показателей в кредитном анализе;
  • учет внешней поддержки;
  • рейтинги выпусков ценных бумаг.

Формирование глубокого понимания основ кредитоспособности компании на базе наиболее актуальной на сегодняшний день теории и многочисленные примеры из практики, подтверждающие данную теорию, помогут слушателям существенно улучшить качество своего кредитного анализа при работе с нефинансовыми компаниями.

Стоимость участия (одного человека):
45 000 руб. + НДС

НОВОЕ! Углубленный анализ сделок структурированного финансирования31 мая –1 июня 2018 года. Ведется наборДва полных дня (16 академических часов)

Целевая аудитория

  • Лица, ответственные за принятие решений (СЕО, ССО), другие должностные лица управляющего уровня
  • Сотрудники подразделений, связанных с оценкой кредитного риска и секьюритизации
  • Аналитики долгового рынка (sell-side/buy-side)

Задача семинара-практикума

Повысить уровень понимания менее очевидных аспектов сделок структурированного финансирования (СФ) и секьюритизации. Развить навыки владения инструментарием для проведения количественного анализа и моделирования рисков на примере ситуаций из реальной деловой практики.

АКРА видит основной целью передачу участникам следующих знаний и навыков
в отношении анализа сделок СФ:

  • использование модельных подходов с учетом особенностей различных сделок СФ;
  • нюансы регулятивной среды для сделок СФ в России и мире;
  • «рамки Базеля» и оценка риска в сделках СФ;
  • аспекты углубленного анализа портфеля активов;
  • анализ потока наличности и траншевания в СФ – построение и использование моделей «водопада» платежей;
  • анализ методов поддержки кредитного качества;
  • анализ рисков контрагентов и операционных рисков;
  • понимание макрорисков и тонкостей «страновых потолков»;
  • юридические заключения — как различать «оттенки серого».

Программа семинара-практикума

  • введение: повтор некоторых основных понятий;
  • расчет рисков по Базелю в России и мире;
  • кастомизация модельных подходов в сделках СФ;
  • углубленный анализ портфеля;
  • количественный анализ — вероятность дефолта;
  • презентация и обсуждение решения бизнес-кейса, выполненного в качестве домашнего задания;
  • количественный анализ — уровни возмещения;
  • количественный анализ — корреляция;
  • углубленный анализ «водопада» платежей;
  • углубленный анализ документации и юридических заключений.
Стоимость участия (одного человека):
60 000 руб. + НДС

Искусство презентации в кредитном анализе. Проводит генеральный директор АКРА Екатерина Трофимова21–22 июня 2018 года. Ведется наборДва полных дня (16 академических часов)

Целевая аудитория

  • работники и руководители банков, страховых компаний, НПФ, УК, связанные с проведением кредитного анализа;
  • работники и руководители компаний корпоративного сектора и иных организаций, связанные с проведением кредитного анализа;
  • частные инвесторы и представители институциональных инвесторов.

Цель тренинга

Сформировать у участников базовый аналитический и практический инструментарий для развития корпоративных компетенций и личной эффективности при устных и письменных презентациях результатов кредитного анализа.

Задача тренинга

Развить у участников следующие навыки в отношении техник презентации в кредитном анализе:

  • применение структурированного подхода к презентации;
  • понимание необходимых объемов и источников информации для подготовки и ведения презентации;
  • анализ целевой аудитории презентации;
  • оптимальное соотношение логической и эмоциональной составляющих в презентации;
  • построение собственного имиджа ведущего презентации;
  • разработка аргументации.

Структурированный подход к презентации в кредитном анализе на примере ситуаций из реальной деловой практики будет способствовать максимизации прикладной пользы от участия в семинаре-практикуме.

Программа тренинга

  • особенности презентации в кредитном анализе;
  • письменная презентация в кредитном анализе;
  • устная презентация в кредитном анализе;
  • практические упражнения по проведению устной и письменной презентаций в кредитном анализе;
  • презентация и обсуждение решения бизнес-кейса, выполненного в качестве домашнего задания;
  • коммуникации со средствами массовой информации;
  • практические упражнения по проведению презентации.
Стоимость участия (одного человека):
40 000 руб. + НДС

Основы анализа сделок структурированного финансирования2–3 июля 2018 года. Ведется наборДва полных дня (16 академических часов)

Целевая аудитория

  • лица, ответственные за принятие решений (СЕО, ССО), другие должностные лица управляющего уровня;
  • сотрудники подразделений, связанных с оценкой кредитного риска и секьюритизации;
  • аналитики долгового рынка (sell-side/buy-side).

Цель тренинга

Сформировать у участников базовый аналитический и практический инструментарий
для самостоятельной оценки сделок структурированного финансирования и секьюритизации.

Задача тренинга

Развить у участников навыки в отношении анализа сделок структурированного финансирования:

  • правильное использование рейтингов структурированного финансирования (что охватывает и не охватывает кредитный рейтинг);
  • понимание новой регулятивной среды для отечественных и зарубежных рейтинговых агентств;
  • понимание основных этапов процесса присвоения рейтинга и его последующего мониторинга;
  • анализ портфеля активов;
  • анализ потока наличности и траншевания;
  • анализ методов поддержки кредитного качества;
  • анализ рисков контрагентов и операционных рисков;
  • анализ влияния макроэкономических факторов;
  • анализ документации по сделке и юридических заключений.

Структурированный подход к кредитному анализу на примере ситуаций из реальной деловой практики будет способствовать максимизации прикладной пользы от участия в тренинге.

Программа тренинга

  • новый регулятивный режим деятельности рейтинговых агентств в России и в мире;
  • понятие рейтинга; 
  • основные этапы процесса присвоения рейтингов;
  • структура типичной несинтетической (cashflow) сделки;
  • виды сделок структурного финансирования;
  • презентация и обсуждение решения бизнес-кейса, выполненного в качестве домашнего задания;
  • количественный анализ;
  • качественный анализ;
  • юридический анализ сделки.
Стоимость участия (одного человека):
60 000 руб. + НДС

Основы анализа надежности УК и кредитного анализа НПФ6–7 сентября 2018 года. Ведется наборДва полных дня (16 академических часов)

Целевая аудитория

  • работники подразделений негосударственных пенсионных фондов (далее НПФ), связанных с инвестиционным процессом передачи пенсионных средств в управляющие компании (далее УК);
  • работники подразделений УК и НПФ, связанных с управлением финансовыми рисками и рисками контрагентов;
  • аналитики рынка коллективных инвестиций.

Цель тренинга

Сформировать у участников базовый аналитический и практический инструментарий для самостоятельной оценки надежности УК и кредитоспособности НПФ).

Задача тренинга

Развить у участников навыки в отношении оценки надежности УК и кредитоспособности НПФ:

  • применение структурированного подхода к оценке надежности УК и кредитоспособности НПФ;
  • анализ бизнес позиций УК на рынке коллективных инвестиций на основе публичной информации;
  • анализ финансового положения НПФ по публичной финансовой отчетности;
  • подготовка к выездной встрече с представителями УК;
  • расчет и оценка основных финансовых показателей НПФ;
  • качественный анализ бизнеса УК и НПФ;
  • оценка влияния регулирования.

Структурированный подход к кредитному анализу УК и НПФ на примере ситуаций из реальной деловой практики будет способствовать максимизации прикладной пользы от участия в тренинге.

Программа тренинга

  • роль и использование рейтингов надежности УК;
  • правовые аспекты регулирования деятельности УК;
  • структурный подход к анализу надежности УК: общие принципы;
  • анализ финансовых показателей УК;
  • анализ бизнес-профиля УК;
  • анализ бизнес-процессов УК;
  • анализ системы риск-менеджмента УК;
  • структурный подход к анализу кредитоспособности НПФ: общие принципы;
  • анализ финансовых показателей НПФ;
  • анализ качества активов НПФ;
  • анализ качества пассивов НПФ;
  • анализ бизнес-профиля НПФ;
  • анализ бизнес-процессов НПФ;
  • анализ системы риск-менеджмента НПФ;
  • бизнес-кейсы.
Стоимость участия (одного человека):
45 000 руб. + НДС

НОВОЕ! Прогнозирование в кредитном анализе. Курс 2: практические аспекты экономического моделирования10–11 сентября 2018 года. Ведется наборДва полных дня (16 академических часов)

Целевая аудитория

Сотрудники банков и иных финансовых организаций, компаний корпоративного сектора, консалтинговых компаний, работники государственных организаций, сталкивающиеся с необходимостью построения макроэкономических и отраслевых прогнозов.

Задача тренинга

Сформировать и развить у участников аналитический и практический инструментарий начального уровня для самостоятельного построения прогнозных моделей.

Развить у участников следующие навыки в отношении построения прогнозов экономических показателей:

  • Использование инструментов эконометрики для прикладного прогнозирования.
  • Построение модели, применимой для прогнозирования. Оценка ее параметров и выбор функциональной формы (в уровнях — в приростах, линейная — нелинейная).
  • Диагностика модели и определение ограничений в ее использовании (максимального горизонта прогнозирования, применимости для разработки стресс-сценариев и т.д.)
  • Избегание типичных ошибок (ложная регрессия, перепараметризация, недоучет структурных сдвигов и особых точек и т.д.).

Программа тренинга «Прогнозирование в кредитном анализе. Курс 2: практические аспекты экономического моделирования»

  • Необходимые этапы моделирования временного ряда показателя. Исходные данные. Интуитивное понимание регрессии.
  • Оценка коэффициентов, их значимость, устойчивость параметров модели, внутри- и вневыборочное качество.
  • Практическое задание — прогнозная модель для процентной ставки.
  • Отбор объясняющих переменных.
  • Мини-тест по материалам предыдущего дня.
  • Выбор функциональной формы уравнения. Модель коррекции ошибок.
  • Диагностика остатков. Как улучшить получившуюся модель?
  • Практическое задание — модель валютного курса.
  • Сезонное сглаживание.
  • Обзор полезных методов прикладной эконометрики.
Стоимость участия (одного человека):
45 000 руб. + НДС

Основы кредитного анализа банков и небанковских финансовых организаций25–26 сентября 2018 года. Ведется наборДва полных дня (16 академических часов)

Вам подходит этот тренинг, если Вы:

  • оцениваете кредитные риски контрагентов — финансовых институтов, делаете аналитику по долговому рынку, занимаетесь профильным академическим исследованием;
  • хотите понимать, какие факторы наиболее значимы для анализа, что «прячут» в отчетности банкиры и как из многообразия показателей составить простую и комплексную структуру анализа;
  • интересуетесь причинами, по которым терпят крах банки, и желаете знать, есть ли что-то общее в историях Lehman Brothers и Внешпромбанка;
  • хотите работать в риск-менеджменте, но не понимаете, какую отраслевую специализацию выбрать;
  • ставите цель оптимизировать методологическую базу по анализу рисков контрагентов.

Идеальный профиль участника

Специалист с высшим экономическим/финансовым образованием и минимальным опытом работы в оценке кредитных рисков финансовых институтов.

Что уже нужно знать, чтобы получить максимальную пользу от тренинга:

  • основы функционирования экономики и роль банков в ее структуре;
  • основные банковские продукты и услуги;
  • зачем нужен Центральный банк и какие функции он выполняет;
  • что такое кредитный риск и почему он важен при работе на финансовом рынке.

Мы хотим, чтобы по итогам обучения Вы:

  • могли самостоятельно анализировать банки, лизинговые и микрофинансовые компании;
  • знали, какая информация важна для анализа различных факторов риска и где ее искать;
  • умели считать ключевые коэффициенты и интерпретировать их значения;
  • понимали, как должна выглядеть структура анализа, какие факторы и каким образом влияют друг на друга;
  • знали, что еще нужно оценивать, помимо рисков самого банка/компании;
  • знали, почему риски, связанные с различными долговыми финансовыми инструментами, существенно отличаются в зависимости от их типа;
  • имели представление о причинах наиболее резонансных банкротств на российском и мировых финансовых рынках.

Что мы обещаем:

  • практические задания по итогам каждого раздела тренинга и большое домашнее задание (на реальных рыночных примерах);
  • опытных преподавателей с обширным и разносторонним опытом кредитного анализа российских и международных финансовых институтов;
  • максимально интерактивное обучение (возможность обсуждения материала в режиме онлайн);
  • удобные раздаточные материалы для детального ознакомления.
Стоимость участия (одного человека):
45 000 руб. + НДС

Основы кредитного анализа страховых компаний11–12 октября 2018 года. Ведется наборДва полных дня (16 академических часов)

Целевая аудитория

  • работники подразделений, связанных с оценкой кредитного риска страховых
    и перестраховочных организаций;
  • работники подразделений, связанных с управлением страховым риском;
  • аналитики долгового рынка (sell-side/buy-side).

Цель тренинга

Сформировать у участников базовый аналитический и практический инструментарий
для самостоятельной оценки кредитоспособности страховых организаций.

Задача тренинга

Развить у участников следующие навыки в отношении оценки кредитоспособности страховых организаций:

  • применение структурированного подхода к оценке кредитоспособности;
  • анализ финансового положения по публичной финансовой отчетности;
  • расчет и оценка основных финансовых показателей;
  • качественный анализ бизнеса;
  • оценка влияния регулирования;
  • оценка операционной среды организации;
  • анализ кредитного риска долговых финансовых инструментов.

Структурированный подход к кредитному анализу на примере ситуаций из реальной деловой практики будет способствовать максимизации прикладной пользы от участия в тренинге-практикуме.

Программа тренинга

  • общие принципы кредитного анализа;
  • источники информации для кредитного анализа страховых организаций;
  • структурный подход к анализу кредитоспособности страховых организаций: общие принципы;
  • особенности и виды страхового бизнеса;
  • анализ операционной среды;
  • анализ бизнес-показателей;
  • презентация и обсуждение решения бизнес-кейса, выполненного в качестве домашнего задания;
  • анализ финансовых показателей страховых организаций;
  • качественный анализ управления страховой организацией;
  • оценка кредитного риска долговых финансовых инструментов.
Стоимость участия (одного человека):
45 000 руб. + НДС

НОВОЕ! Управление изменениями. Проводит генеральный директор АКРА Екатерина ТрофимоваОктябрь 2018 года. Ведется наборОдин полный день (8 академических часов)

Целевая аудитория

Руководители высшего и среднего звена, менеджеры проектов, ответственные и участвующие в процессах изменений в своей организации.

Цель тренинга

Сформировать у участников структурный подход к переводу проектов, команд, организаций из текущего состояния в желаемое.

Задача тренинга

АКРА видит основной целью формирование у участников следующих навыков в отношении техник управления изменениями:

  • применение комплексного подхода к анализу, подготовке и проведению изменений;
  • понимание собственной формальной и неформальной роли и возможных моделей поведения при подготовке и проведении изменений; 
  • организация процессов взаимодействия внутри и во вне команды, работающей над изменениями;
  • обеспечение закрепления достигнутого результата и создание «новых привычек» в команде.

Программа тренинга

  • ключевые факторы успеха управления изменениями;
  • как обеспечить вовлеченность персонала в процесс изменений?
  • формирование и управление экосистемой изменений;
  • управление изменениями на различных стадиях жизненного цикла проекта и организации;
  • кривая изменений;
  • основные методологии управления изменениями (модель ADKAR, методология AIM (Accelerated Implementation Methodology), модель управления изменениями Бекхарда и Харриса, модель перехода Уильяма Бриджа, модель изменений Джона Коттера, модель Кублера-Росса, модель Курта Левина);
  • система оперативного распознавания сигналов при управлении изменениями;
  • опасность «ловушки инерционности» и «ловушки пропорциональности»;
  • четыре подхода к амбидекстрии в зависимости от многообразия и динамичности бизнес-среды.
Стоимость участия (одного человека):
25 000 руб. + НДС

Основы кредитного анализа суверенного рискаОсень 2018 года. Ведется наборДва полных дня (16 академических часов)

Целевая аудитория

  • cотрудники подразделений, связанных с оценкой кредитного риска;
  • аналитики долгового рынка (sell-side/buy-side);
  • сотрудники управляющих компаний.

Цель тренинга

Сформировать у участников базовый аналитический и практический инструментарий для самостоятельной оценки кредитоспособности суверенных правительств.

Задача тренинга

Развить у участников следующие навыки в отношении анализа кредитоспособности суверенных правительств:

  • применение структурированного подхода к оценке кредитоспособности;
  • анализ финансового положения на основе системы национальных счетов, макроэкономических данных, бюджета и долговой книги;
  • расчет и оценка основных экономических и финансовых показателей;
  • анализ кредитного риска долговых финансовых инструментов.

Структурированный подход к кредитному анализу на примере практических кейсов из реальной бизнес-практики тренеров будет способствовать максимизации прикладной пользы участия в семинаре.

Программа тренинга

  • общие принципы кредитного анализа;
  • суверенный заемщик как участник финансового рынка;
  • факторы кредитного анализа;
  • источники данных для кредитного анализа суверенного заемщика;
  • количественные индикаторы кредитного анализа;
  • качественные индикаторы кредитного анализа.
Стоимость участия (одного человека):
45 000 руб. + НДС

Основы рейтингового моделирования22–23 ноября 2018 года. Ведется наборДва полных дня (18 академических часов)

Целевая аудитория

Работники подразделений банков, страховых и лизинговых компаний, связанные с моделированием кредитного риска.

Цель тренинга

Сформировать у участников базовый аналитический и практический инструментарий для самостоятельной разработки рейтинговых моделей и дальнейшей их имплементации и валидации.

Задача тренинга

Развить у участников следующие навыки рейтингового моделирования:

  • понимание принципов структуры и применения рейтинговых систем;
  • знание необходимых объемов и источников информации для разработки рейтинговых систем;
  • умение разрабатывать рейтинговые системы;
  • знание приемов валидации и стресс-тестирования рейтинговых систем.

Программа тренинга

  • методы создания рейтинговых моделей;
  • применение рейтинговых моделей;
  • этапы разработки модели с примерами на языке программирования Python;
  • внедрение, валидация и стресс-тестирование рейтинговых моделей.
Стоимость участия (одного человека):
50 000 руб. + НДС

Основы кредитного анализа региональных и муниципальных органов власти3–4 декабря 2018 года. Ведется наборДва полных дня (16 академических часов)

Вам необходим этот тренинг, если Вы:

  • оцениваете риски кредитования региональных и муниципальных властей;
  • инвестируете в облигации региональных и муниципальных властей;
  • работаете с контрагентами, в отношении которых действуют государственные гарантии;
  • предоставляете в лизинг оборудование для государственных организаций регионального уровня.

Этот тренинг позволит Вам:

  • понять, что определяет финансовую устойчивость регионального правительства;
  • оценить уязвимость регионального бюджета по отношению к различным видам риска;
  • интерпретировать показатели бюджетной отчетности и рассчитывать индикаторы финансовой устойчивости;
  • разработать модель финансовой оценки регионального или муниципального бюджета.

В ходе тренинга Вы сможете:

  • изучить стратегии регионов на долговых рынках и паттерны «бюджетного поведения»;
  • получить практический опыт анализа кредитоспособности региональных и муниципальных администраций;
  • научиться трансформировать бюджетную отчетность в финансовые индикаторы, аналогичные корпоративным показателям;
  • ознакомиться с регуляторным применением кредитных рейтингов.

Программа тренинга включает в себя изучение:

  • принципов кредитного анализа региональных властей;
  • количественных и качественных индикаторов;
  • источников данных для анализа региональной экономики и бюджетной сферы;
  • взаимодействия властей различных уровней в части поддержки финансовой устойчивости.

По итогам тренинга Вам будут предложены практические задания, которые позволят применить полученные знания и сформировать инструментарий оценки кредитоспособности региональных и муниципальных властей.

Стоимость участия (одного человека):
45 000 руб. + НДС

Прогнозирование в кредитном анализе. Курс 1: основы построения макроэкономических и отраслевых прогнозов14–15 мая 2019 года. Ведется наборДва полных дня (16 академических часов)

Целевая аудитория

Сотрудники банков и иных финансовых организаций, компаний корпоративного сектора, консалтинговых компаний, работники государственных организаций, сталкивающиеся
с необходимостью построения макроэкономических и отраслевых прогнозов.

Задача тренинга

Сформировать и развить у участников базовый аналитический и практический инструментарий для самостоятельного построения прогнозов.

Развить у участников следующие навыки в отношении анализа экономической ситуации и построения прогнозов:

  • Как использовать макроэкономический и отраслевой прогноз в кредитном анализе?
  • Какие подходы необходимо использовать для прогнозирования ключевых макроэкономических показателей (инфляция, курс, ВВП, процентные ставки)?
  • Какие подходы необходимо использовать для прогнозирования спроса, предложения и цен в разных отраслях?

Программа тренинга «Прогнозирование в кредитном анализе.
Курс 1: основы построения макроэкономических и отраслевых прогнозов»

  • Источники информации о будущем. Универсальные и уникальные социально-экономические процессы.
  • Практическое задание — использование универсальных закономерностей в экономическом прогнозе.
  • Подходы к прогнозированию ключевых макроэкономических показателей.
  • Практическое задание — прогнозирование процентных ставок.
  • Алгоритм отраслевого прогноза. Типы отраслевых рынков и подходы к прогнозированию спроса и предложения в разных отраслях. Влияние государственной политики на отраслевые рынки.
  • Практическое задание – прогнозирование спроса на отраслевом рынке.

Алгоритм отраслевого прогноза. Типы отраслевых цен и подходы к прогнозированию цен в разных отраслях.

Стоимость участия (одного человека):
45 000 руб. + НДС

Вход

Забыли пароль

Регистрация

Восстановление пароля

Восстановление пароля

Termsofuse

Полное использование материалов сайта разрешается только с письменного согласия правообладателя, АКРА (АО). Частичное использование материалов сайта (не более 30% текста статьи) разрешается только при условии указания гиперссылки на непосредственный адрес материала на сайте www.acra-ratings.ru . Гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала.